МУСКАТ: Оманское инвестиционное управление (OIA) в 2024 году добавило 13 новых инвестиционных фондов в свой портфель частного капитала и венчурного капитала, значительно расширив свое присутствие в быстрорастущих глобальных секторах, соответствующих долгосрочным приоритетам развития Султаната Оман.
Инвестиции, охватывающие цифровую инфраструктуру, искусственный интеллект, финтех, чистую энергетику и другие стратегически важные отрасли, были осуществлены через Фонд будущих поколений (FGF), международное инвестиционное подразделение OIA, которому поручено защищать и увеличивать благосостояние будущих поколений.
В течение года FGF стратегически инвестировал в 13 фондов, базирующихся в ключевых международных финансовых центрах в странах Персидского залива, более широком регионе MENA и за его пределами. Каждый фонд был выбран за его соответствие целям экономической диверсификации Омана и его потенциал для обеспечения устойчивой, долгосрочной прибыли.
Среди наиболее примечательных дополнений — Hahn & Company, фонд, который приобретает и развивает компании в передовых отраслях, логистике, энергетике, химической промышленности и коммерческих услугах. Еще одна крупная инвестиция, eWTP, фокусируется на возможностях роста в цифровой инфраструктуре, передовых промышленных приложениях, технологиях перехода к энергетике и продовольственной безопасности — секторах, которые считаются решающими для будущей устойчивости.
Инвестиции, связанные с технологиями, занимали видное место в портфеле 2024 года. Vista специализируется на приобретении технологических компаний в сфере здравоохранения, маркетинга, средств массовой информации, финансовых услуг и розничной торговли. Industry Ventures дополняет этот акцент, поддерживая венчурные фирмы, работающие в области искусственного интеллекта, финтеха, электронной коммерции и медицинских технологий, а Flagship Pioneering нацелена на инновации в области медицинских технологий, агротехнологий и решений в области возобновляемой энергии.
FGF также инвестировал в IDG Industrial, который поддерживает фирмы на стадии роста в области чистых технологий, полупроводников, передового производства и здравоохранения. ICG Strategic Equity Fund фокусируется на вторичных инвестициях, сотрудничая с опытными управляющими фондами для масштабирования компаний в различных секторах.
В сфере инфраструктуры и цифровых услуг выделяется Digital Alpha, ориентированная на компании, развивающие технологии умных городов, беспроводную связь, сети IoT и мультиоблачные сервисы. Frazier Healthcare Partners обладает специализированным опытом в области ИТ в здравоохранении, медико-биологических наук, фармацевтики и управления здравоохранением. В сфере финансовых технологий FTV Capital нацелена на быстрорастущие фирмы, а также на дополнительные инвестиции в FTV Ascend, которая фокусируется на игроках с меньшей капитализацией в тех же секторах.
Дополнительные записи в портфеле включают Atlas Holdings, известную приобретением и реструктуризацией неэффективных промышленных предприятий, и Valor Atreides AI Fund, который инвестирует в передовые технологии искусственного интеллекта и связанную с ними инфраструктуру. Портфель дополняется Creador, фондом, ориентированным на рост, ориентированным на потребительские товары, финансовые услуги и здравоохранение на быстроразвивающихся рынках.
В рамках своей более широкой стратегии прямых инвестиций в 2024 году OIA также инвестировала в xAI, компанию по искусственному интеллекту, основанную американским предпринимателем Илоном Маском. xAI стоит за Grok, платформой для общения на основе искусственного интеллекта. Раунд финансирования серии B профинансирует разработку центра обработки данных мощностью 100 МВт в США для обучения большоязыковой модели Grok третьего поколения.
«Как финансовый инвестор, FGF сотрудничает с другими финансовыми и стратегическими инвесторами для реализации жизнеспособных прямых, котируемых и основанных на фондах возможностей по всему миру, а также стремится к глобальным стратегическим партнерствам для локализации технологий и развития экономики Омана», — поясняется на веб-сайте фонда.
На сегодняшний день FGF инвестировал в более чем 185 фондов в области частного капитала, венчурного капитала, инфраструктуры и недвижимости. Кроме того, он владеет более чем 60 прямыми инвестициями в широкий спектр секторов, а также активами в глобальных акциях, облигациях, казначейских векселях и депозитах.